По итогам SATRUS 2011: что ждет телевидение в будущем?

Продолжая тематику конференции SATRUS 2011, в которой участвовал Генеральный директор компании «Элтек» Анатолий Симонов, мы хотим рассказать о трендах и перспективах развития телевидения. Об этом был очень интересный доклад на мероприятии — его подготовил директор по развитию компании «Коминфо консалтинг» Евгений Соломатин.

Как известно, сейчас телевидение доходит до абонента следующим способом:

• при помощи эфирного сигнала (в данный момент в России действует аналоговое вещание и несколько опытных зон цифрового);
• по коаксиальному кабелю (данная технология используется кабельными провайдерами);
• через витую пару (данная технология используется интернет-провайдерами);
• через спутник (данная технология используется операторами спутникового телевидения).

Эфирное аналоговое телевещание в данный момент абсолютно бесплатно, но и список каналов очень неширок — около десяти. Кроме того, поскольку источники передачи находятся в нескольких местах города, обеспечить их одновременный качественный прием невозможно.

Кабельные провайдеры, использующие для передачи сигнала коаксиальный кабель, также пока зациклены на «аналоге». Технология позволяет в хорошем качестве передавать 50-80 телеканалов, однако уже диапазона частот не хватает на большее и на качественную передачу HD-каналов. Но есть и плюс в этой технологии — нет нужды использовать специализированные приставки.

Интернет- и спутниковые провайдеры уже специализируются на «цифре». Специальная приставка декодирует сигнал и позволяет его передать в обычный аналоговый телевизор. Бизнес-модель уже позволяет варьировать пакеты — от недорогих и даже бесплатных до насыщенных контентом, включая несколько HD-каналов. Спутниковые провайдеры стараются помимо телевидения предоставлять сервис доступа в интернет — мы видим это на примере «Триколор-интернет». А у интернет-провайдеров — наоборот: телевидение является дополнительным сервисом, который выгодно выделяет их среди конкурентов. Однако возникает множество вопросов: какая бизнес-модель более интересна? Где можно больше заработать денег? На каких сегментах стоит работать, можно ли перевести абонентов на премиум-сервисы и способны ли клиенты за них платить? Вопросов на данном этапе очень много, и ответить на все однозначно сложно. Но есть определенные тренды, на которые можно обратить внимание.

Во-первых, объем мирового рынка платного телевидения в 2016 году вырастет до $173 млрд. (для сравнения, в 2006 году — $124 млрд., в 2010 году — $155 млрд.). При этом темп роста доходов от услуг по запросу намного превышает темпы роста от абонентской платы (при этом доля их очень мала — 5,5% к 2016 году). Доходы от платного спутникового ТВ уже в 2011 году превысят доходы от кабельного ТВ, и это при том, что большинство абонентов в мире живут в городах, а значит, могут протянуть к себе кабель. Среднее ARPU от подписки составляет $50 в месяц.

А что же в России? Прежде всего, наш оператор спутникового телевидения «Триколор ТВ» находится уже в десятке крупнейших мировых операторов, сконсолидировав у себя 5,5 млн. абонентов, которые платят абонплату (всего же их уже более 7 млн.). Есть вероятность подняться и еще на несколько строчек в рейтинге, поскольку разница невелика, но впереди стоят индийские операторы, а там еще очень много потенциальных клиентов, учитывая количество населения в этой азиатской стране.

Доля России в мировом объеме составляет менее 1%. Рынок платного телевидения в настоящее время характеризуется замедлением темпов роста и усилением борьбы технологий на «ограниченной поляне». Средний темп роста в 2001-2015 году составит всего 6%, объем рынка вырос до 33 млрд, а совокупное количество абонентов — до 20,5 млн. Наиболее заметно развивающийся сегмент — спутниковое ТВ. В 2008 году его доля составляла 23%, в 2009 — 27%, а в 2010 — уже 31%. Причем самый перспективный регион — ЮФО, где наблюдается наибольшая доля сельского населения. Растущую конкуренцию спутниковым платформам составляют наземные сети IPTV и интернет ТВ. При этом без пакета, включающего доступ в интернет, в ближайшем будущем нельзя будет конкурировать на массовом рынке.

Интересна информация по долям основных платформ спутникового телевидения на 2010 год:

• «Триколор ТВ» — 83,2%;
• «НТВ-Плюс» — 9,4%;
• «Орион Экспресс» — 2,7%;
• «Континент ТВ» — 1,9%;
• «Радуга ТВ» — 2,3%.

Как видно, бизнес-модель бесплатного и дешевого доступа к телевизионному контенту в условиях нашей страны преобладает. Безусловно, есть поклонники и у «НТВ-Плюс», но, по словам Анатолия Симонова, за последние годы все больше абонентов, которые отключаются от этого оператора и переходят на «Триколор ТВ», чем наоборот. На наш взгляд, пока у «НТВ-Плюс» не было конкурентов, им жилось хорошо. А все перемены, которые произошли с ним за последнее время, говорят о том, что компания ищет свой рынок в условиях преобладания «Триколора». Об этом свидетельствует вывод бюджетного пакета, перемены в форматах других пакетов и пр. Да и огромный серый рынок играет свою роль. В результате, по отчету аналитиков, перспектив по развитию у «НТВ-Плюс» почти нет.

«Триколор ТВ» — это система наоборот. Компания построила свою «пирамиду» на продаже оборудования и благодаря своей ценовой политике почти полностью убила рынок спутникового ТВ в России, чем создала проблемы не только конкурентам, но и себе. Ведь сейчас компания активно пытается изменить свою бизнес-модель, внедрив новые платные сервисы, но что получится из этого — покажет время.

Хочется отметить еще одного игрока — «Орион Экспресс». За четыре года компания из стартапа превратилась в устойчивый бизнес, пережила проблемы со спутниковой емкостью, отток абонентов в конкуренту («Радуга ТВ») и проблемы с финансированием. Ее фишкой является предоставление бесплатного пакета и хорошее предложение качественных каналов в формате HD. По мнению аналитиков, компания имеет все шансы нарастить абонбазу до двух млн. к концу 2012 года.

Интересный вопрос: что игроки могут предложить рынку, который они же сами приучили к «халяве»? Ведь все операторы играют фактически на одном поле, а оно ограничено. И рынку нужно предложить что-то такое, чего не было ранее... Бесплатная модель раздачи приставок в России не пошла — точнее, какой-то успех этой модели смогли получить только операторы IPTV... А ведь Запад с успехом ее использует. Операторы активно идут в сегмент low-cost, однако там не нужен пакет из 100 HD-каналов, достаточно 24 эфирных. Резко выросла конкуренция со стороны наземных сетей. По данным ИКС, ARPU по всем технологиям практически выровнялся: у спутникового ТВ — 130 руб., у кабельного ТВ — 149 руб., у IPTV — 221 руб. При этом политика IPTV-операторов, предлагающих приставки в аренду по символическим ценам или даже бесплатно, является очень сильным конкурентным фактором.

(продолжение следует)

Сергей Ванюков

Новости партнеров: